ADAPTY CRM & Zakázky

Řízení aktivit a fronta práce

Modul Aktivity slouží jako denní fronta práce pro obchodníky i manažery. Eviduje veškeré úkoly, telefonáty, schůzky a e-maily. Obsahuje vizuální kalendář pro přehledné plánování a time-boxing volných slotů. Uživatelé tak mají na jednom místě jasný přehled o tom, co mají právě dělat, jaké úkoly jsou po termínu a jaký je další naplánovaný krok u konkrétního zákazníka.

Komplexní historie zákazníka

Systém udržuje na kartě firmy chronologickou osu veškerých interakcí se zákazníkem. Na jednom místě vidíte historii všech proběhlých aktivit (včetně těch od kolegů), probíhající obchodní případy, otevřené reklamace, fakturační historii i realizované zakázky. Tato centrální paměť obchodního vztahu zajišťuje plnou zastupitelnost v týmu a perfektní připravenost na každé jednání.

Rychlý záznam a mobilní přístup

Díky kontextovému záměrovému tlačítku mohou uživatelé okamžitě zaznamenat úkol či schůzku odkudkoliv, a to i z mobilní aplikace v terénu. Funkce "Rychlý záznam" umožňuje bleskové heslovité zachycení myšlenky či požadavku klienta na pár kliknutí. Záznam následně spadne přímo do fronty aktivit k pozdějšímu dořešení, aby žádná důležitá informace nezapadla.

Řízení obchodních případů (pipeline)

Modul pro systematické řízení prodejního procesu od prvotní indikace až po uzavření smlouvy. Umožňuje centrálně evidovat předmět obchodu, předpokládanou hodnotu, vaši subjektivní pravděpodobnost výhry a termíny rozhodnutí. Celý proces neboli workflow je plně škálovatelný – od jednoduchých vlastních stavů pro jednotlivce až po komplexní týmové řízení.

Realizace zakázek a výkazy práce

Po vyhraném obchodu lze případ plynule překlopit do realizační zakázky při zachování vazeb a veškeré historie. Zakázky nabízejí přehledné zobrazení na časové ose pomocí Ganttova diagramu pro přesné plánování. Přímo k zakázce či jejím podřízeným krokům lze snadno vykazovat odpracovaný čas, sledovat stav realizace a centrálně připojovat soubory a dokumentaci.

InfoPanely a strom souvislostí

Architektura dat je postavená na jasné hierarchii (Firma → Obchodní případ → Zakázka), kterou vizuálně zobrazuje funkce "Strom". Pro mimořádně rychlou práci systém využívá tzv. InfoPanely. Tyto kompaktní boční panely zobrazují klíčové informace a umožňují editaci záznamů či přidávání příloh bez nutnosti opouštět seznamy a otevírat detailní karty v nových oknech.

Helios START

Cílem je rychlé zapnutí Helios můstku a vy začnete používat CRM bez zmatků. Checklist: Helios můstek nainstalovaný a běžící, Propojená klíčová data (zákazníci + dokumenty), Ověřená správnost dat a přístupů, Mikro-školení 60–90 min pro start, doporučené minimum nastavení

Helios SETUP

Cílem je nastavení na váš cíl práce. Checklist: Vše z Helios START, Analýza využití Helios dat v CRM, Kompletní nastavení (role, workflow, pole), Praktické školení týmu na vašich datech, Doporučení dalšího rozvoje

Helios Projekt

Cílem je naplnit potřebu úpravy procesů a napojení na míru. Rozšíříme onboarding o analýzu, úpravy a školení. Checklist: Vše z Helios SETUP, Detailní analýza procesů a datových vazeb, Realizace úprav napojení (ERP/CRM) dle návrhu, Školení scénářů pro vedení i tým