ADAPTY CRM & Zakázky

Riadenie aktivít a front práce

Modul Aktivity slúži ako denný front práce pre obchodníkov aj manažérov. Eviduje všetky úlohy, telefonáty, schôdzky a e-maily. Obsahuje vizuálny kalendár na prehľadné plánovanie a time-boxing voľných slotov. Užívatelia tak majú na jednom mieste jasný prehľad o tom, čo majú práve robiť, aké úlohy sú po termíne a aký je ďalší naplánovaný krok u konkrétneho zákazníka.

Komplexná história zákazníka

Systém udržuje na karte firmy chronologickú os všetkých interakcií so zákazníkom. Na jednom mieste vidíte históriu všetkých prebehnutých aktivít (vrátane tých od kolegov), prebiehajúce obchodné prípady, otvorené reklamácie, fakturačnú históriu aj realizované zákazky. Táto centrálna pamäť obchodného vzťahu zaisťuje plnú zastupiteľnosť v tíme a perfektnú pripravenosť na každé rokovanie.

Rýchly záznam a mobilný prístup

Modul pre systematické riadenie predajného procesu od prvotnej indikácie až po uzavretie zmluvy. Umožňuje centrálne evidovať predmet obchodu, predpokladanú hodnotu, vašu subjektívnu pravdepodobnosť výhry a termíny rozhodnutia. Celý proces alebo workflow je plne škálovateľný – od jednoduchých vlastných stavov pre jednotlivcov až po komplexné tímové riadenie.

Realizácia zákaziek a výkazy práce

Po vyhranom obchode je možné prípad plynule preklopiť do realizačnej zákazky pri zachovaní väzieb a všetkej histórie. Zákazky ponúkajú prehľadné zobrazenie na časovej osi pomocou Ganttovho diagramu pre presné plánovanie. Priamo k zákazke či jej podriadeným krokom je možné ľahko vykazovať odpracovaný čas, sledovať stav realizácie a centrálne pripájať súbory a dokumentáciu.

InfoPanely a strom súvislostí

Architektúra dát je postavená na jasnej hierarchii (Firma → Obchodný prípad → Zákazka), ktorú vizuálne zobrazuje funkcia „Strom“. Pre mimoriadne rýchlu prácu systém využíva tzv. InfoPanely. Tieto kompaktné bočné panely zobrazujú kľúčové informácie a umožňujú editáciu záznamov či pridávanie príloh bez nutnosti opúšťať zoznamy a otvárať detailné karty v nových oknách.

Helios START

Cieľom je rýchle zapnutie Helios mostíka a vy začnete používať CRM bez zmätkov. Checklist: Helios mostík nainštalovaný a spustený, Prepojené kľúčové dáta (zákazníci + dokumenty), Overená správnosť dát a prístupov, Mikro-školenie 60–90 min na štart, odporúčané minimum nastavení

Helios SETUP

Cieľom je nastavenie na váš cieľ práce. Checklist: Všetko z Helios START, Analýza využitia Helios dát v CRM, Kompletné nastavenie (role, workflow, polia), Praktické školenie tímu na vašich dátach, Odporúčania ďalšieho rozvoja

Helios Projekt

Cieľom je naplniť potrebu úpravy procesov a napojenia na mieru. Rozšírime onboarding o analýzu, úpravy a školenie. Checklist: Všetko z Helios SETUP, Detailná analýza procesov a dátových väzieb, Realizácia úprav napojenia (ERP/CRM) podľa návrhu, Školenie scenárov pre vedenie aj tím